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地方政府掀融资潮 山西启动千亿融资计划
世界财经报道FINANCE.ICXO.COM ( 日期:2006-06-12 14:41)财经频道今日最新资讯

  6月9日,被称为上交所恢复新股发行后“IPO第一单”的大同煤业的新股发行正在紧锣密鼓地推进,几天之后,其上市路演即将展开。同一时间,山西省企业上市办公室主任赵胄豪则正在京城奔走,在他的蓝图里,大同煤业的IPO才仅仅是个始。”

  本报从山西省企业上市办公室获悉,由该办公室起草的“1000亿融资计划”已经获得山西省政府批准,目前已进入正式实施阶段。在未来五年之内,山西省融资战略都将围绕这一计划展开。

  赵胄豪介绍,“1000亿融资计划”将由政府引导和组织协调,目的是要使山西产业资源优势通过资本市场变成经济优势。而1000亿元仅仅指的是直接融资的资金,山西省还准备以此为基数,通过银证合作,使其放大2-3倍,最终形成3000亿左右的融资规模。

  三大融资平台

  谈及这一庞大的融资计划,赵胄豪告诉记者,“在具体运作上,山西省将通过境内外证券市场和产业基金三个融资平台来实现。”他进一步表示,香港联交所主板和创业板市场、纽约证券交易所和纳斯达克市场、英国伦敦证券交易所、新加坡证券交易所、加拿大证券交易所都将是山西发力的目标。

  山西省企业上市办公室提供的《山西省“十一五”千亿融资计划纲要》显示,1000亿元融资大单几乎包括了山西省数得着的国有大中型企业。部分资产规模大、赢利条件好的企业或企业集团,将在境外直接上市;部分国内上市公司将增发H股;部分中小企业(以能源类和高新技术企业为主)将通过红筹、反向收购等实现境外创业板市场直接或间接上市。

  目前,山西省已经安排了13家大型企业境外上市计划。其中大同煤业、山西焦煤集团、潞安环能、蓝焰股份、联盛煤业、三元煤业6家煤炭类公司将在境外主板上市,融资规模为180亿元;煤炭类企业兰花科创、国阳新能、安泰集团3家已经在国内A股上市的企业将增发H股,融资40亿元左右;太钢不锈、通宝能源、大秦铁路和山西高速将在境外主板上市,融资规模在130亿元左右。山西省还安排了25家中小企业在境外创业板和二板市场进行融资。

  在境内,山西主要是安排15家大中型资源型企业在境内主板首发上市、25家中小企业在中小企业板首发上市。预计两项共计融资150亿元。

  另外,山西还准备推动14—16家IPO上市公司完成再融资;现有上市公司再融资(含二次融资)190亿元左右;推动1—2家公司重组后,融资3亿元左右。

  在产业基金上,山西的计划是通过组建产业基金融资200亿元左右,然后再通过BOT (建设-经营一转让)、BLT建设一租赁一移交、BT (建设-移交)和TOT (转让-经营-转让)的方式筹措50亿元左右。目前山西已经设立了“煤焦基金”,并以山西焦煤集团、大同煤矿集团、山西能源集团和深圳中科招商基金管理公司作为发起人,设立了山西能源产业基金,目前已经上报国务院审批。

  对于“1000亿融资计划”的最新进展,赵胄豪称:“我们有几家企业已经做好了准备,具体的方案仍在探讨之中,估计马上就会出来。”

  据了解,除了大同煤业IPO铁板钉钉之外,山西焦煤集团作为“1000亿融资计划”的组成部分,目前已经启动了整体上市计划。据山焦集团的内部人士透露,在今年的5月16日,山焦集团已经召开了整体上市选聘中介机构评审会,摩根土丹利、摩根大通、德意志银行、中银国际亚洲有限公司、香港汇丰银行应邀参加了集团公司首次公开发行股票全球协调人、簿记管理人、主承销商的竞聘。

  “山西焦煤集团可能选在香港上市,目前董事会正在进一步研究之中,确定了之后会公布。”赵胄豪说。

  16000亿投资诉求

  “1000亿融资计划”背后,资源大省山西正迎来“投资跃进”时代。据有关信息显示,山西省已经提出要在“十一五”期间加快经济结构调整,建设“双新(新型重化工和新型能源)基地”,对资金的渴求进入了最旺盛阶段。

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来源:21世纪经济报道
作者:徐万国王大军

 
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