中国工商银行以「A+H」形式挂牌的计划已解决技术问题,换言之,将有望成为全球历来最大规模的新股集资活动。 内地传媒日前报道指出,工行承销团已经向香港监管部门、中国证监会等分别提出豁免申请,例如信息披露、招股的具体形式、财务会计制度等。
工行将于下周四(21日)进行港交所(0388)的上市聆讯,如果一切顺利,将于10月下旬挂牌,集资190亿元美元,打破日本电讯企业NTT DoCoMo于98年创下的世界纪录。
工行A+H同日上市无障碍
或将成为全球最大IPO的中国工商银行的发行将在本月下旬拉开序幕,届时工行上市路演团队将兵分两路,在内地和香港与投资者同步进行交流。工行A+H同步上市的实现,让两地投行和监管层在求同存异中实现无缝对接,进而也加快了国内市场与国际市场的接轨。
知情人士透露,工行IPO很可能会取代日本NTTDoCoMo成为全球最大规模上市案,NTTDoCoMo在1998年的IPO中发售了184亿美元新股。
A+H同日上市无障碍
内地市场和香港市场在发行制度上存在的差异不会影响工行实现A+H同步发行。作为工行在港的子公司,承销团成员工商东亚在两地承销团的协调中扮演着重要角色。中国证监会和香港联交所近期频繁沟通,为工行A+H同步上市清除制度差异带来的障碍。
今年3月,工行敲定中国国际金融有限公司、中信证券、申银万国和国泰君安担纲A股发行,美林、瑞士信贷集团、德意志银行、中国国际金融公司以及工商东亚负责H股承销。从中行上市经验来看,两地承销团实行联动,加强沟通,在中行顺利实现A+H同步上市中扮演了重要角色。此次工行上市,两地承销商将在路演、询价、定价过程中进一步强化协同作战,这将解决两地市场差异带来的定价和上市时间不同问题,让工行实现百分百A+H同步上市。