昨日工行在香港召开新闻发布会宣布，16日同时发行H股及A股；以招股价格区间的中间价格计算，并且超额配股权未被行使，H股每股价格为2.815港元，A股为每股2.86人民币，扣除全球发售应付的承销费用和预计发售费用，工行全球发售的净募集资金约为1149亿元人民币，其中，H股净筹资额约为774亿港元；A股约为363亿人民币。

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　　由于发行价格尚未确定，A股投资者须按照发行价格区间上限3.12元/股进行网上申购。按2006年净利润预测数除以A股和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算，发行价区间对应于18.06倍至21.67倍市盈率。而中国银行发行时，其3.05元至3.15元的发行区间对应于24.00至24.77倍市盈率。

　　工行此次A股发行初始发行规模为130亿股，主承销商获得不超过初始发行规模15%的绿鞋，若全额行使则发行总股数将扩大至149.5亿股。其中，战略配售不超过初始发行规模的53.3％；回拨机制启动前，网下配售股数为30亿股，约占初始发行规模的23.1％；其余部分向网上发行。H股初始发行规模约为353.9亿股，H股联席簿记管理人拥有不超过初始发行规模15%的绿鞋，若全额行使，则H股发行总股数将扩大至约407亿股。