维持“增持”评级。假设公司增发在２０07年下半年完成，增发6000万股，预计２０07-２０09年EPS分别为0.48元、0.66元、1.59元，目标价：35元。

　　顺鑫农业（000860）

　　公司非公开发行的三个项目将大幅提高盈利水平：食品加工项目达产后年税后利润4654万元；优质酒储存库项目达产后税后利润3906万元；石门农产品批发市场扩建项目达产后年税后利润1454万元。

　　维持“买入”评级。预计公司２０07-２０08年EPS（按3.98亿总股本计算）分别为0.38和0.55元，给予公司２０08年每股收益35倍市盈率，目标价为19.25元。

　　大秦铁路（601006）

　　铁路煤炭运能短缺的局面短期内难以改变，大秦铁路煤炭运输业务将处于有利的供求环境中。2007年铁路工作会议明确表示将加速推进大秦铁路等三家铁路上市公司实现再融资。目前铁龙物流再融资方案已经浮出水面，大秦铁路的再融资也将渐行渐近。

　　维持“增持”评级。不考虑资产注入，预计公司2007年和2008年分别实现每股收益0.44元和0.56元，对应的动态PE分别为33倍和26倍，目标价为２０元。

　　白云机场（600004）

　　目前公司已度过机场搬迁的过渡期，成本控制计划初见成效，２０05年、２０06年和２０07年一季度，公司毛利水平稳步提升，分别为44.8%、47.7%和48.6%。同时，货运业务发展潜力巨大。

　　维持“推荐”评级。在考虑到定向增发２０08年完成的情况下，预计２０07、２０08年EPS分别为0.40元、0.58元，目标价２２元。