世界财经报道:http://finance.icxo.com讯,新年的钟声刚刚敲响,内地企业赴港IPO的计划日程表就已相当热闹。综合来自投资银行及市场的信息,今年内地企业在港IPO数量仍将相当乐观,其中民营企业上市有望在数量上占据主流,并以地产、内需股居多,而金融股则仍将是大型IPO项目的中坚力量。
今年IPO主力阵容初显
“如果市场不出现大跌,香港市场2008年的IPO数量可能超过2007年!”摩根大通亚洲股本市场主管吴绳祖说。他直言,目前手头已有不少内地公司赴港IPO项目,并以红筹方式上市居多。
均富会计师行合伙人林鸿恩预计,今年香港新股总数将超过80只,民企预计将占一半,内地企业仍将主导香港新股市场。从行业分布来看,瑞银投资银行中国区董事总经理李则旻预计,房地产、零售、制造业将占新股较大比重。
海外投行人士预计,2008年大型国企招股项目相对不多,因为主要行业的龙头企业多数已上市。从融资额来看,大型企业仍将是撑起今年港股IPO的主导力量,目前已有计划今年在港上市的企业包括:铁路建筑承包商中国铁建、N太平洋保险、光大银行、中国再保险集团、宁波港集团、广州汽车、中国邮政储蓄银行、N北京行、金堆城钼业等。2008年香港市场最大募资项目可能是中国邮政储蓄银行的IPO,市场预计A、H股募资总额达156亿美元。
综合来自投资银行及市场的消息,明年计划在港上市的内地房地产企业至少有4家,包括广东地产五虎之一恒大地产、重庆龙湖地产、方圆地产及杭州发展商金都房产。其中,恒大地产融资额有望达20亿美元,4家企业融资额合计有望超过40亿美元。
零售股将是明年另一热点。仅在第一季度,便有数家零售巨头计划在香港上市,包括在厦门、青岛、北京等城市发展的中国春天、以深圳为主要据点的茂业百货、在内地25个省市设有会员店的港资企业ITAT,零售点集中于南京的台资企业大洋百货等。ITAT募资额预计达10亿美元,中国春天和深圳茂业的最高募资额则分别预计达39亿和30亿港元。
去年地产内需最受追捧
反观刚过去的2007年,内地企业赴港上市热潮可谓壮观。2007年内地企业在港IPO数达52家,占去年香港新上市公司总数的61.9%;内地企业在港IPO募资2446亿港元,占全年IPO募资额约84%。
综合港交所截至12月14日数据及记者统计的最新市场数据,2007年香港主板新上市公司82家(含4家由创业板转往主板的公司),较上年的56家增长46.4%;创业板新上市公司2家,较上年的6家减少66.67%。主板IPO募资额为2877亿港元,较去年3321亿港元减少13.37%;创业板IPO募资19.93亿港元,较上年17.69亿港元增长12.68%。
去年香港募资额最高的前十大公司全部为内地企业,分别为中信银行、N中铁、碧桂园、SOHO中国、远洋地产、复星国际、阿里巴巴、中外运航运、百丽国际和中国重汽,10家公司共募资1552.6亿港元,约占全年主板IPO募资额的54%。