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农行上市定价或将远高于市场预期
2010-06-22 10:52 来源:世界财经报道 作者:温娜
摘要:农行自上周四开始路演,据知情人士透露,主承销商给予农行的A股合理价值区均在3元以上,大大高于之前业内预计的2.5元的标准。

  世界财经报道:昨日,有消息称中国农业银行的上市定价可能远高于业内预期,估计每股上市发行价在3元以上。而农行副行长潘功胜则在相关场合表示,相信农行可以保证股票不跌破发行价。如果农行上市发行价在3元以上,那么史上最大的IPO即将在下月诞生。

  农行自上周四开始路演,据知情人士透露,主承销商给予农行的A股合理价值区均在3元以上,大大高于之前业内预计的2.5元的标准。

  农行A股IPO的主承销商是中信证券、中金公司、银河证券和国泰君安。据业内人士透露,中信证券给出的农行A股合理价值区间为3.02元-4.07元/股,对应市净率区间为1.8-2.2倍;中金公司给出的价值区间为3.46-4.03元/股;银河证券和国泰君安证券给于农行A股合理价值区间则分别为3.17-3.65元/股及3.2元-3.91元/股。

  据悉,在农行的路演会上,农行高管对农行的未来盈利前景表示了极大的乐观。高管们表示,农行近年在风险内控方面已经取得了很大提升,预计今年可将不良贷款率控制在1.5%之内;而未来2-3年农行中间业务将保持至少20%-30%增长,未来几年农行净利息收益率反弹速度有望高于同业水平。

  如果按照每股3元的价格计算,那么农行此次A+H合计募资将超过2006年工行上市时220亿美元的募资总额,成为史上规模最大的IPO.

  昨日,有消息称,截至6月20日,农行国际配售部分已获足额认购。其中卡塔尔投资局同意斥资28亿美元认购农行新股。这一认购数量将成农行国际配售最高认购额。而科威特投资局也同意就农行的首次公开发行(IPO)投资8亿美元。

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